Max Drawdown erklärt: Wie tief ein Portfolio wirklich gefallen ist
Max Drawdown zeigt den größten historischen Verlust vom Hoch zum Tief. So berechnest und interpretierst du die Kennzahl – inklusive Recovery und typischer Fallen.
- Oktober 3, 2026
- by Novalis
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Sharpe Ratio erklärt: Rendite pro Risikoeinheit richtig beurteilen
Sharpe Ratio verständlich erklärt: Formel, Beispiel, Annualisierung, typische Fehler und warum eine hohe Sharpe Ratio nicht automatisch ein gutes Portfolio bedeutet.
- Oktober 3, 2026
- by Novalis
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Korrelation im Portfolio erklärt: Welche Anlagen wirklich gemeinsam fallen
Korrelation im Portfolio richtig verstehen: Was +1, 0 und −1 bedeuten, warum Krisen Korrelationen verändern und wie du gemeinsame Risiken statt bloßer Namen analysierst.
- Oktober 3, 2026
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Klumpenrisiko im Depot erkennen: Warum 20 Aktien nicht automatisch diversifizieren
Viele Positionen sind noch keine echte Streuung. So erkennst du versteckte ETF-Überschneidungen, ungleiche Gewichte und gemeinsame Verlusttreiber – mit durchgerechneten Beispielen.
- Oktober 3, 2026
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Portfolio mit ChatGPT analysieren: Vom Depotexport zum belastbaren Risikocheck
Portfolio mit ChatGPT analysieren: Depotdaten prüfen, ETF-Überschneidungen erkennen und Risiken mit nachvollziehbaren Szenarien untersuchen – statt blinder KI-Kaufempfehlungen.
- September 16, 2026
- by Novalis
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13F-Filings erklärt: So liest du Hedgefonds-Positionen, institutionelle Käufe und das echte „Smart Money“
13F-Filings zeigen, welche meldepflichtigen US-Wertpapiere große institutionelle Investmentmanager zum Quartalsende halten. Der Guide erklärt Meldeverzug, Positionsänderungen, Portfolio-Gewichte, Optionen, Blind Spots und warum ein vermeintlicher Smart-Money-Kauf oft viel weniger eindeutig ist,.
