Portfolio mit KI optimieren: Was ChatGPT wirklich kann – und was nicht
Portfolio mit KI optimieren: Wie ChatGPT Daten prüft, Szenarien rechnet und Optimierer erklärt – und warum perfekte Gewichtungen aus unsicheren Daten gefährlich sind.
- Oktober 3, 2026
- by Novalis
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Portfolio-Rebalancing erklärt: Wann du dein Depot wirklich neu gewichten solltest
Portfolio-Rebalancing verständlich erklärt: Kalender, Schwellenwerte, Sparraten, Kosten und Steuern – mit konkreten Rechenbeispielen und klaren Regeln.
- Oktober 3, 2026
- by Novalis
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Max Drawdown erklärt: Wie tief ein Portfolio wirklich gefallen ist
Max Drawdown zeigt den größten historischen Verlust vom Hoch zum Tief. So berechnest und interpretierst du die Kennzahl – inklusive Recovery und typischer Fallen.
- Oktober 3, 2026
- by Novalis
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Sharpe Ratio erklärt: Rendite pro Risikoeinheit richtig beurteilen
Sharpe Ratio verständlich erklärt: Formel, Beispiel, Annualisierung, typische Fehler und warum eine hohe Sharpe Ratio nicht automatisch ein gutes Portfolio bedeutet.
- Oktober 3, 2026
- by Novalis
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Korrelation im Portfolio erklärt: Welche Anlagen wirklich gemeinsam fallen
Korrelation im Portfolio richtig verstehen: Was +1, 0 und −1 bedeuten, warum Krisen Korrelationen verändern und wie du gemeinsame Risiken statt bloßer Namen analysierst.
- Oktober 3, 2026
- by Novalis
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Portfolio-Stresstest: Was ein Börsencrash mit deinem Depot machen würde
Drei Krisenszenarien, ein Musterdepot und eine rückwärts gerechnete Verlustgrenze: So prüfst du, welche Belastung dein Portfolio und deine Liquiditätsplanung aushalten.
- Oktober 3, 2026
- by Novalis
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Klumpenrisiko im Depot erkennen: Warum 20 Aktien nicht automatisch diversifizieren
Viele Positionen sind noch keine echte Streuung. So erkennst du versteckte ETF-Überschneidungen, ungleiche Gewichte und gemeinsame Verlusttreiber – mit durchgerechneten Beispielen.
- Oktober 3, 2026
- by Novalis
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Portfolio mit ChatGPT analysieren: Vom Depotexport zum belastbaren Risikocheck
Portfolio mit ChatGPT analysieren: Depotdaten prüfen, ETF-Überschneidungen erkennen und Risiken mit nachvollziehbaren Szenarien untersuchen – statt blinder KI-Kaufempfehlungen.
- August 30, 2026
- by Novalis
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Knock-out-Zertifikate erklärt: Hebel, Knock-out-Schwelle, Kosten und warum so viele Anleger verlieren
Knock-out-Zertifikate wirken simpel: Basiswert minus Basispreis, fertig. In Wirklichkeit entscheiden Finanzierungskosten, Barrieren, Gaps, Emittentenrisiko und Positionsgröße darüber, ob der Hebel Werkzeug oder Falle wird. Eine ausführliche Anleitung mit Rechenbeispielen.
